Vente, retour et clôture du service

C'est ici que vous vendez, traitez les retours et comptez le tiroir-caisse. Commencez par une vente et une clôture de service ; les autres actions sont disponibles selon les droits et les fonctionnalités activées dans l'entreprise.

Vente (écran principal)

1. Recherchez un produit par nom, référence ou code-barres, ou choisissez-le dans la bonne catégorie. Vous pouvez scanner avec un lecteur de codes-barres compatible.
2. Vérifiez l'article et la quantité dans le panier. Modifiez la quantité avec les boutons + et −.
3. Si nécessaire, utilisez Ajouter un client et associez la vente au bon client.
4. Appuyez sur Encaisser, choisissez le moyen de paiement et vérifiez le montant.
5. Terminez la vente, vérifiez le reçu et imprimez selon le paramétrage de l'entreprise.

Espèces : saisissez le montant reçu et vérifiez la monnaie à rendre. Carte : encaissez sur le terminal externe de l'entreprise, vérifiez que le paiement est accepté et enregistrez en caisse le montant accepté. Appuyer sur Carte en caisse ne débite pas la carte à lui seul.

Les autres moyens incluent le chèque, la carte cadeau et le crédit boutique, selon l'activation et les droits. Vous pouvez répartir le paiement entre plusieurs moyens ; vérifiez le solde avant de terminer.

Modifier le prix d'un article : appuyez sur le prix sur la ligne du panier. Pour un produit négociable, la marge restante jusqu'au prix minimal (plancher) s'affiche. La limite de l'employé influe aussi sur le prix autorisé. Descendre sous le plancher exige la validation d'un responsable habilité. Le nom Marge de négociation peut être changé dans les préférences de l'entreprise ; dans ce contexte, il s'agit d'une marge pour négocier, pas forcément du bénéfice comptable.

Remise s'applique au panier en pourcentage ou en montant ; vous pouvez aussi saisir un code coupon quand c'est actif. Geste commercial permet d'offrir une carte cadeau prise sur la marge de négociation disponible, selon les paramètres. Vérifiez le montant et les conditions de l'avantage avant de valider.

Mettre en attente garde un panier pour plus tard. Mise de côté enregistre une commande avec un acompte et le solde à régler. Ce sont des actions différentes : un panier en attente ne prouve pas qu'un paiement a été reçu.

Reçus

1. Ouvrez Reçus et choisissez la vente.
2. Vérifiez la date, le montant, les articles et le moyen de paiement pour vous assurer que c'est la bonne transaction.
3. Selon le besoin, choisissez Retour / remboursement ou Annuler. Une validation du responsable peut être nécessaire.
4. Vérifiez le résultat et le document créé. Pour un remboursement par carte, vérifiez aussi l'opération nécessaire sur le terminal externe.

Clients

Recherchez un client, vérifiez ses coordonnées et son historique d'achats, et ajoutez ou modifiez selon vos droits. Si le club fidélité est actif, vous pouvez voir les points et les utiliser selon les règles de l'avantage. Vérifiez que le bon client est choisi avant de l'associer à la vente ; donner un numéro de téléphone ne vaut pas, à lui seul, consentement à recevoir des messages publicitaires.

Cartes cadeaux

Ouvrez Cadeau, retrouvez la carte et vérifiez le solde avant de l'utiliser ou de la recharger. La vente d'une carte cadeau, un avoir et les points du club ne sont pas la même opération. Les conditions de validité et le document requis se définissent séparément pour l'entreprise, selon le régime qui s'applique à elle.

Mises de côté

Ouvrez la commande et vérifiez le client, les articles et le solde. Vous pouvez enregistrer un paiement supplémentaire, terminer ou annuler selon vos droits. Ne clôturez pas une nouvelle vente pour le même solde sans vérifier la commande d'origine.

Concours

Quand un concours de ventes est actif, l'écran affiche le classement et les prix selon les paramètres de la gestion de l'entreprise. L'affichage ne modifie pas les droits sur les prix ou les remises.

Tiroir-caisse

1. Au début du travail, choisissez Ouvrir le service et saisissez le montant initial en espèces.
2. Pendant le travail, enregistrez une Entrée / sortie d'espèces pour tout mouvement qui n'est pas une vente.
3. À la fin, choisissez Fermer le service et comptez les espèces réellement présentes.
4. Comparez au montant attendu, vérifiez l'écart et terminez la clôture.

La gestion du tiroir exige le droit espèces. Le Rapport de fin de journée de la gestion de l'entreprise regroupe les ventes et les services ; clôturez chaque service pour que le comptage soit enregistré.

Arrivée et départ (pointeuse)

Ouvrez Pointeuse, appuyez sur Pointer l'arrivée ou Pointer le départ et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la fenêtre qui s'ouvre. Le caissier connecté peut aussi utiliser le bouton horloge de l'en-tête. Vérifiez que l'action est enregistrée sous le bon utilisateur.

À côté des boutons s'affichent des données personnelles, dont les ventes du jour et la commission selon les paramètres. L'enregistrement des heures aide aux déclarations ; il ne détermine pas le droit aux indemnités de jours fériés et ne remplace pas la vérification de la fiche de paie.

Carte de visite

Affichez ou imprimez une carte avec le nom de l'entreprise et du point de vente, et les coordonnées. Pour la mettre à jour, allez dans la gestion de l'entreprise : Boutiques → Paramètres → Informations générales. Vous pouvez choisir des employés actuellement en service pour ajouter leur nom à la carte.

Paniers en attente

Ouvrez le panier enregistré avec Mettre en attente, vérifiez que les articles et les quantités conviennent toujours et passez au paiement. Avant de terminer, vérifiez aussi le client et le prix.

Boutons de l'en-tête

Le bouton horloge pointe le caissier connecté et indique s'il est en service. Verrouiller ramène à l'écran du code. Verrouillez la caisse quand vous quittez le comptoir ; l'employé suivant se connectera avec son propre code.