מוצרים, מלאי וניהול העסק

בניהול העסק מוסיפים מוצרים ועובדים, בודקים מלאי וקוראים דוחות. התפריט תלוי בהרשאות ובהפעלת היכולות. בחרו אזור וסניף בראש המסך לפני שינוי או בדיקת נתונים.

לוח מחוונים

1. בוחרים את האזור והסניף הרלוונטיים.
2. בודקים את סיכומי המכירות, המוצרים והצוות.
3. פותחים נתון או קישור לפירוט במקום להסיק מסכום יחיד.

בדוחות AI, כשהיכולת פעילה, כותבים שאלה ממוקדת עם התקופה והסניף הדרושים. בודקים את המסננים ואת הנתונים בתוצאה לפני שימוש בהחלטה. זמינות ושימוש כפופים להגדרות החשבון.

סניפים

בהגדרות מעדכנים פרטי סניף והעדפות קבלה. בדוח סוף יום בודקים מכירות, תשלומים וספירות מזומן. פעילות קופה מציגה פתיחות, סגירות והכנסות והוצאות במגירה. אזורים מרכזים כמה סניפים תחת קבוצה.

לפני סגירת יום, השוו את הספירה למשמרת הנכונה ופתחו את הקבלות הנדרשות לבירור. שינוי פרטי העסק, מס או מסמכים דורש בדיקה עם הגורם המקצועי שמלווה את העסק.

מוצרים

1. נכנסים למוצרים ופותחים יצירה או פרטי מוצר.
2. מזינים שם, מק״ט או ברקוד, קטגוריה ומחיר. מגדירים מס ועלות לפי פרטי העסק וההרשאות.
3. אם נדרש, מפעילים מעקב מלאי, בוחרים ספק ומוסיפים תמונה.
4. במוצר למשא ומתן מגדירים מחיר מינימום ואת האפשרות ניתן למשא ומתן.
5. שומרים, מאתרים את המוצר בקופה ובודקים מחיר וקטגוריה.

מטריצת מידה וצבע זמינה לפי המסלול. ודאו שלכל וריאנט יש זיהוי וכמות נכונים. קטגוריות מארגנות את התצוגה בקופה; מחירונים מנהלים מחירים חלופיים; ערכות מחברות מוצרים שנמכרים יחד. קיימים גם ספקים, השוואה ומדבקות ברקוד ותגי מחיר, לפי ההרשאות.

בקופונים ובמסכי המבצעים מגדירים הנחה ותוקף בהתאם להפעלת היכולת. בדקו את התנאים בסל ניסיון, כולל שילוב עם מחיר מיוחד או רצפה, לפני שהצוות משתמש בהם.

משתמשים

1. פותחים משתמשים ובוחרים הוספת משתמש או עובד קיים.
2. מגדירים שם משתמש, סיסמה וקוד אישי, ואת פרטי הקשר הדרושים.
3. בוחרים תפקיד ובודקים הרשאות: לקוחות, מזומן, עלויות והנחות.
4. שומרים ומוודאים שהעובד יכול להיכנס למסכים שנועדו לו.

תחת שכר ותשלומים נמצאים הגדרות שכר, שינויי שכר ודוחות המבוססים על נוכחות. לפני דיווח לתלוש בדקו כניסות ויציאות חסרות. תורים מרכזים פגישות לצוות; יומני שינויים עוזרים להבין עריכות. חישוב זכאות לפי דיני עבודה ותלוש שכר נעשה עם חשב השכר.

מלאי

1. בוחרים סניף ופותחים מלאי ← ניהול כדי לבדוק כמות זמינה.
2. בספירה, משווים את הכמות הפיזית לפריט ולווריאנט הנכונים.
3. כשיש פער, בודקים תנועות קודמות לפני תיקון ושומרים סיבה.
4. משתמשים בדוגמיות ואובדן ליציאות שאינן מכירה, ובהזמנות רכש להזמנה וקליטה מספק.

העברות: בוחרים מקור, יעד, פריטים וכמות. בהעברה מיידית הכמויות משתנות בשני הצדדים; בהעברה בשני שלבים, המלאי יוצא מהזמין במקור ונרשם בדרך. הצד המקבל סופר ומאשר את מה שהגיע, וחוסרים נרשמים. אפשר לבדוק את התנועות בדוח, היסטוריה או יומני שינויים.

קליטת רכש: פותחים את הזמנת הספק, סופרים את הסחורה שהגיעה ומקבלים את הכמות בפועל. כמות שהוזמנה אינה בהכרח כמות שהתקבלה.

לקוחות

בניהול מחפשים או מוסיפים לקוח ובודקים את היסטוריית הפעילות. הזמנות בהמתנה והצעות מחיר זמינות גם מצד ניהול העסק. שמרו רק פרטים הדרושים לשימוש שהוסבר ללקוח.

כשחבילת השיווק פעילה, מנהלים נקודות והטבות לפי ההגדרות. אלה נפרדות מכרטיס הלקוח הבסיסי. בחנות האונליין, כשהופעלה, בודקים גם את מצב ההזמנה והתשלום; היא בבטא ולא פעילה אוטומטית בכל חשבון.

הנהלת חשבונות

בחשבוניות מאתרים מכירה ופותחים את פרטי הקבלה. מסכי תשלומים, זיכויים ויתרות לקוח מציגים רישומי כסף; הוצאות מרכז הוצאות, ורווח והפסד מציג תמונת רווחיות לפי הנתונים שהוזנו.

לפני שימוש בדוח, בחרו תקופה וסניף ובדקו שהעלויות והתשלומים מתועדים. שם המסך אינו קובע את סוג המסמך המשפטי. התאמת מסמכים וייצוא לצורכי מס נבדקת עם רואה החשבון ובהתאם ליכולות שהופעלו בחשבון.

התראות והעדפות

פותחים התראה, מזהים את הפריט או העסקה ובודקים את הפירוט. אפשר להגדיר, למשל, התראה על מלאי נמוך או הנחה חריגה. התראה מסמנת אירוע לבירור; היא אינה קביעה של טעות או מעילה. בהעדפות אפשר לשנות גם את שם מרחב המשא ומתן המוצג בקופה.